中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月21日訊 杰華特(688141.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司和公司全資子公司杰瓦特微電子（杭州）有限公司（以下簡稱“杰瓦特”）擬以合計人民幣3.1874億元直接和間接收購南京天易合芯電子有限公司（以下簡稱“天易合芯”、“目標(biāo)公司”）合計40.89%的股權(quán)的股東權(quán)益，并實(shí)際控制目標(biāo)公司合計41.31%的股權(quán)。

　　具體來看，杰華特擬直接受讓北京屹唐華創(chuàng)股權(quán)投資中心（有限合伙）等10家機(jī)構(gòu)持有的合計29.74%的目標(biāo)公司股權(quán)；杰瓦特擬通過受讓目標(biāo)公司股東南京太芯易格電子有限公司91.66%的股權(quán)，穿透持有目標(biāo)公司10.6%的股權(quán)，并實(shí)際控制南京太芯易格電子有限公司持有的11.57%的目標(biāo)公司股權(quán)和擬受讓目標(biāo)公司股東南京同舟合芯科技中心（有限合伙）5.71%的財產(chǎn)份額，從而間接受讓目標(biāo)公司合計11.15%的股東權(quán)益。南京太芯易格電子有限公司和南京同舟合芯科技中心（有限合伙）系目標(biāo)公司實(shí)控人及員工持股平臺，未實(shí)際開展業(yè)務(wù)。

　　杰華特分兩期向投資人股東支付前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價，第一期支付20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價，第二期支付剩余80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價。

　　此外，杰華特及杰瓦特將向天易合芯董事會合計委派三名董事成員，占其整體董事席位的五分之三，從而將其納入杰華特的合并報表范圍。此外，根據(jù)協(xié)議約定，本次交易后目標(biāo)公司股東南京同舟合芯科技中心（有限合伙）、南京凱芯微科技發(fā)展科技中心（有限合伙）、上海芯驁科技發(fā)展中心（有限合伙）和天易合芯目前實(shí)控人鄒定鍇、李紀(jì)鵬與杰華特保持一致行動。

　　天易合芯是一家專注于高性能傳感器芯片和模擬芯片設(shè)計、研發(fā)和銷售的半導(dǎo)體公司。天易合芯的主要產(chǎn)品為光學(xué)健康檢測芯片、高精度電容傳感芯片和各類光學(xué)傳感芯片，廣泛應(yīng)用于智能穿戴、手機(jī)平板等消費(fèi)類產(chǎn)品。

　　截至2024年12月31日、2025年3月31日，天易合芯資產(chǎn)總額分別為266,840,747.18元、299,153,124.54元，負(fù)債總額分別為61,241,541.55元、89,753,739.78元，凈資產(chǎn)分別為205,599,205.63元、209,399,384.76元。

　　2024年和2025年一季度，天易合芯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為200,315,751.34元和50,041,745.82元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為-42,386,271.29元和1,503,532.98元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-43,765,316.14元和761,041.84元。

　　根據(jù)公告，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和實(shí)控人作為目標(biāo)公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與杰華特約定，盡力達(dá)成目標(biāo)公司2026年、2027年每年的營業(yè)收入增長率不低于20%的業(yè)績目標(biāo)，該業(yè)績約定不設(shè)置懲罰條件，僅作為未來收購團(tuán)隊(duì)剩余股權(quán)的前提條件，即實(shí)現(xiàn)以上業(yè)績約定后，杰華特未來有權(quán)對團(tuán)隊(duì)剩余股權(quán)開展持續(xù)收購。

　　杰華特于2022年12月23日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,808.00萬股，發(fā)行價格為38.26元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為金田、楊波。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

　　杰華特首次公開發(fā)行股票募集資金總額222,214.08萬元，募集資金凈額為205,468.49萬元。該公司實(shí)際募資凈額比原擬募資多48,373.76萬元。據(jù)杰華特于2022年12月20日披露的招股說明書，該公司原擬募集資金157,094.73萬元，用于高性能電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、模擬芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、汽車電子芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、先進(jìn)半導(dǎo)體工藝平臺開發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

　　杰華特首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為16,745.59萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用13,332.84萬元。

　　杰華特的實(shí)際控制人為ZHOU XUNWEI及黃必亮。ZHOU XUNWEI，美國國籍；黃必亮，中國澳門居民。

　　2022年至2024年，杰華特營業(yè)收入分別為14.48億元、12.97億元、16.79億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.37億元、-5.31億元、-6.03億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為9590.37萬元、-5.54億元、-6.44億元。

　　2025年一季度，杰華特實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.28億元，同比增長60.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.13億元，上年同期為-2.09億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.28億元，上年同期為-2.13億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2481.86萬元，上年同期為-4165.02萬元。

　　2025年4月29日，杰華特召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等議案。

　　杰華特表示，為加快公司的國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司的境外融資能力，進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競爭力，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運(yùn)營需要，公司擬在境外公開發(fā)行股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次H股上市”）。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。